Alles wat u nodig heeft om uw portefeuille scherp te houden
Ruim Vermoveld combineert data-analyse, scenario's en heldere rapportages in één werkomgeving, zodat u sneller onderbouwde keuzes maakt over uw belegde vermogen.
Vier bouwstenen van uw optimalisatietraject
Elke functionaliteit is ontworpen om een specifiek onderdeel van uw portefeuillebeheer te ondersteunen, van eerste analyse tot doorlopende monitoring.
Portefeuilleanalyse in detail
Ruim Vermoveld brengt de samenstelling van uw belegde vermogen in kaart: spreiding over regio's, sectoren en beleggingscategorieën. U ziet in één overzicht waar concentraties ontstaan en waar u mogelijk onbedoeld risico draagt.
Belangrijkste voordeel: u krijgt zicht op blinde vlekken in uw huidige opbouw, zonder zelf handmatig posities te moeten optellen of vergelijken.
Kosten- en fee-inzicht
Doorlopende kosten van fondsen, transacties en beheer worden samengebracht in een overzichtelijk kostenprofiel. Zo wordt duidelijk welk deel van uw rendement wordt beïnvloed door lopende lasten.
Belangrijkste voordeel: u onderhandelt of herschikt vanuit feiten, met een helder beeld van waar kosten zich opstapelen.
Scenario- en risicomodellen
Met behulp van AI-gedreven modellen worden verschillende marktscenario's doorgerekend op uw huidige samenstelling. U ziet hoe uw portefeuille zich theoretisch zou gedragen bij uiteenlopende ontwikkelingen.
Belangrijkste voordeel: u toetst uw huidige opbouw aan meerdere toekomstbeelden, in plaats van te vertrouwen op één enkele aanname.
Herbalanceringssignalen
Wanneer de verhouding tussen categorieën afwijkt van uw ingestelde doelstelling, ontvangt u een signaal. Dit helpt om drift in uw portefeuille tijdig te herkennen, zonder continu zelf te moeten controleren.
Belangrijkste voordeel: u blijft consistent met uw eigen strategie, ook wanneer marktbewegingen de balans stilletjes verschuiven.
Heldere rapportages die u zelf kunt doorgronden
Elke analyse van Ruim Vermoveld wordt vertaald naar een leesbaar rapport: geen ondoorzichtige scores, maar een opbouw die stap voor stap laat zien waar de cijfers vandaan komen.
U kunt rapportages downloaden, delen met een adviseur, of gebruiken als uitgangspunt voor een eigen gesprek met uw bank of vermogensbeheerder. Zo blijft u eigenaar van de beslissing, terwijl Ruim Vermoveld het overzicht levert.
Vraag een voorbeeldrapport opOndersteunende functionaliteiten
Naast de kernonderdelen bevat het platform een aantal aanvullende functies die het dagelijks gebruik vereenvoudigen.
Gegevens koppelen of invoeren
U kunt portefeuillegegevens handmatig invoeren of aanleveren via een export, afhankelijk van wat voor u praktisch is. Er is geen verplichte koppeling met een specifieke broker.
Doelstellingen vastleggen
Leg uw beleggingshorizon en risicobereidheid vast, zodat analyses en signalen worden afgestemd op uw eigen uitgangspunten in plaats van een generiek model.
Overzicht in de tijd
Volg hoe de samenstelling en het kostenprofiel van uw portefeuille zich ontwikkelen, zodat wijzigingen niet als losse momentopnamen blijven staan.
Exporteerbare data
Rapportages en onderliggende cijfers zijn exporteerbaar, zodat u ze desgewenst kunt gebruiken in eigen administratie of bij een adviesgesprek.
Instelbare signalen
Bepaal zelf bij welke afwijking u een herbalanceringssignaal wilt ontvangen, passend bij uw eigen tolerantie voor schommelingen.
Transparante methodiek
Bij elke analyse is inzichtelijk welke aannames en gegevens zijn gebruikt, zodat de uitkomst navolgbaar blijft in plaats van een zwarte doos.